Lista rezerwacji i szczegóły wizyty

Do czego to służy

Obsługa rezerwacji → Rezerwacje to miejsce do codziennej pracy z wizytami: sprawdzenia, co czeka na potwierdzenie, znalezienia rezerwacji po numerze lub nazwisku i wykonania akcji.

Nad listą masz trzy przyciski: Dodaj rezerwację (wizyta dla klienta), Zablokuj termin (czas dla pracownika bez klienta - przerwa, szkolenie, wyjście) i Widok kalendarza. Dwa pierwsze otwierają ten sam formularz, od razu we właściwym trybie; w razie czego przełączysz go na górze formularza.

Lista

Zakładki (liczba przy każdej zakładce to liczba rezerwacji w niej, w wybranym zakresie dat - pokazuje się także przy „Zakończone” i „Anulowane”):

Filtry: zakres dat (Od / Do), pracownik, wyszukiwarka po numerze rezerwacji lub kliencie. Po wejściu na listę żaden zakres dat nie jest ustawiony - widzisz wszystkie rezerwacje z danej zakładki. Filtr zaczyna działać dopiero, gdy sam wybierzesz datę. Każdy wiersz pokazuje numer, klienta z etykietą „Nowy klient” albo „Stały klient”, usługę, datę i godzinę, status oraz przyciski akcji: Szczegóły, Potwierdź, Zakończ, Brak wizyty, Anuluj (na komputerze zebrane w menu „Akcje”). Rezerwacje równoległe mają etykietę „Równoległa”, a przy nazwisku klienta ze zgłoszeniami jest pomarańczowa plakietka z ich liczbą (kliknij ją, żeby zobaczyć historię zgłoszeń).

Gabinety, które włączyły wymaganie daty urodzenia, mają na liście dodatkową kolumnę Data urodzenia i przycisk Lista pacjentów na dziś (PDF) - godzina, imię i nazwisko, data urodzenia, telefon, po kolei według godzin. Plik pobiera tylko właściciel firmy.

Gdy wizyta została zarezerwowana dla innej osoby (np. rodzic dla dziecka), w kolumnie „Klient” i w PDF widzisz pacjenta, a pod spodem podpis „rezerwuje: …” z osobą, do której należy telefon. Przy takiej wizycie nie pokazujemy plakietki „Nowy klient” ani „Stały klient” - liczymy ją po koncie rezerwującego, więc nie mówiłaby prawdy o pacjencie.

Szczegóły rezerwacji

• Szczegóły: data i godzina, usługa (z dodatkami), specjalista, cena (przy przedziale - widełki), uwagi klienta.
• Dane klienta: imię i nazwisko, e-mail, telefon z przyciskami Zadzwoń i Adres email. W gabinetach z wymaganą datą urodzenia widzisz tu także datę urodzenia pacjenta.
• Gdy wizyta jest dla innej osoby, zamiast samej daty pojawia się wyróżniona ramka „Wizyta dla innej osoby” z imieniem i nazwiskiem pacjenta, jego datą urodzenia i podpisem „Kontakt: …” - czyli osobą, do której masz telefon i do której idą potwierdzenia.
• Historia klienta: wcześniejsze wizyty w Twojej firmie, nieobecności, notatki - to samo, co widać przy potwierdzaniu.
• Historia zmian: kto i kiedy potwierdził, przełożył, anulował.
• Akcje zależne od statusu: Edytuj (zmiana terminu, pracownika lub usługi) · Zamień termin · Potwierdź · Oznacz jako zakończoną · Brak wizyty · Anuluj rezerwację (z powodem, który dostaje klient). Opis każdej akcji: Potwierdzanie, przekładanie, anulowanie, zakończenie.

Typowe sytuacje

• Klient pyta o numer rezerwacji - jest w e-mailu klienta i na liście; wyszukiwarka przyjmuje jego fragment.
• Rezerwacja „zniknęła” z Potwierdzonych - po terminie przechodzi do „Minione”, a 72 godziny po końcu wizyty automatycznie do „Zakończone”. Sprawdź też zakres dat: lista domyślnie pokazuje wizyty od miesiąca wstecz do 7 dni w przód, więc rezerwację za dwa tygodnie zobaczysz dopiero po przesunięciu daty „Do”.
• Chcę zobaczyć wizyty tylko jednej osoby - filtr pracownika działa na wszystkich zakładkach.