Historia klienta

Do czego to służy

Zanim potwierdzisz wizytę albo wyślesz kuriera, warto wiedzieć, z kim masz do czynienia: czy klient był już u Ciebie, czy przychodzi punktualnie, czy odbiera zamówienia. Te informacje zbierają się same - z rezerwacji i zamówień - i pokazują tam, gdzie podejmujesz decyzję.

Jak to działa

Salon, gabinet, usługi

• Karta wizyty (Rezerwacje → Szczegóły) ma sekcję Historia klienta: do 10 ostatnich wizyt tej osoby w Twojej firmie ze statusami, liczba nieobecności i notatki firmy dopisane do wcześniejszych wizyt w aplikacji Lokalio dla firm. Klienta rozpoznajemy po adresie e-mail.
• Lista rezerwacji pokazuje przy kliencie ze zgłoszeniami plakietkę z ich liczbą. Ostrzeżenie „Ten klient ma wcześniejsze zgłoszenia” zobaczysz w oknie, które otwiera się przy zakończeniu, nieobecności lub anulowaniu wizyty; potwierdzenie działa od razu, bez okna.
• Notatka firmy przy wizycie (np. „woli jaśniejsze odcienie”, „uczulenie na akryl”) - dopisujesz ją w aplikacji Lokalio dla firm; w panelu na stronie WWW nie ma takiego pola. Notatka jest widoczna tylko dla Ciebie i wraca przy kolejnych wizytach tego klienta.
• Nieobecności i problematyczni klienci - osobna lista w Obsługa rezerwacji → Problematyczni klienci. Jak oznaczać i usuwać zgłoszenia, opisujemy w Nieobecności i problematyczni klienci.
• Nowa rezerwacja z panelu - pole „Szukaj klienta” podpowiada klientów z kontem Lokalio, którzy mieli już u Ciebie rezerwację; osób dodanych ręcznie, bez konta, nie podpowie. Wybranie klienta uzupełnia jego dane.

Restauracja i kwiaciarnia

• Przy zamówieniu klienta, który kiedyś nie odebrał zamówienia, na karcie jest plakietka z liczbą takich zamówień (po najechaniu na nią widzisz podpowiedź „Klient ma nieodebrane zamówienia”). Kliknięcie plakietki otwiera okno Historia klienta: ile zamówień odebrał, ile nie i Twoje uwagi z zamykania zamówień.
• Lista wszystkich takich osób jest pod przyciskiem Problematyczni klienci na stronie Zamówienia. Pojedyncze zgłoszenie możesz usunąć, a klienta „zrehabilitować” (usunąć wszystkie zgłoszenia).

Co widzi klient

Prawie nic. Notatki, zgłoszenia i ostrzeżenia są wyłącznie po Twojej stronie. Klient w swoim koncie widzi tylko własne wizyty, zamówienia i opinie. Jedyny skutek: zamówienia oznaczonego jako nieodebrane klient nie może ocenić i nie dostaje prośby o opinię.

Typowe sytuacje

• Klient pisze z nowego adresu e-mail - historia się nie połączy, bo rozpoznajemy klientów po e-mailu. Dopisz notatkę przy nowej wizycie w aplikacji.
• Chcę zapisać coś o kliencie na przyszłość - notatkę firmy do wizyty dopiszesz w aplikacji Lokalio dla firm. W panelu pole „Notatka (opcjonalna)” pojawia się tylko przy oznaczaniu nieobecności albo gdy w oknie zakończenia wizyty zaznaczysz „Oznacz klienta jako problematycznego” - taka notatka zapisuje się jako zgłoszenie, nie jako zwykła notatka. Przy zamykaniu zamówienia pole „Uwagi (opcjonalne)” zapisuje się tylko wtedy, gdy zaznaczysz, że klient nie odebrał zamówienia.
• Klient się poprawił - na liście problematycznych klientów kliknij „Rehabilituj klienta”, a ostrzeżenia znikną.